¿Tu equipo pierde clientes por falta de seguimiento? ¿toda la información de tus ventas está en Excel y nadie tiene claro qué pasa con cada una? Salesforce Colombia podría ser la solución que estás buscando.
En este artículo descubrirás cómo gestionar mejor tus relaciones con clientes, automatizar procesos y tomar el control de tus ventas desde un solo lugar.
Salesforce es la representación local de una de las plataformas CRM más reconocidas a nivel global: Salesforce.
Lejos de ser solo una herramienta, es un sistema integral que ayuda a las empresas a centralizar, automatizar y personalizar la gestión de sus relaciones con clientes.
Un CRM (Customer Relationship Management) es como una caja de herramientas inteligente para los negocios: almacena contactos, rastrea oportunidades, automatiza procesos y ofrece una vista panorámica de cada cliente.
Esto permite ofrecer experiencias más coherentes y personalizadas, lo que se traduce en mayor satisfacción, fidelización y, por supuesto, más ventas.
Según la revista Forbes, Salesforce inició operaciones directas en 2021, apostando por un modelo que combina atención a grandes corporaciones con una expansión hacia pequeñas y medianas empresas.
¿El objetivo?
Hacer más accesible la transformación digital en todo el territorio nacional.
Así como DolarApp hace más fácil el acceso a tecnologías avanzadas de gestión de dólares digitales en latinoamérica.
Aunque existen diferentes plataformas CRM en el mercado, Salesforce Colombia destaca por ser un “Gigante del CRM” en el mercado, debido a su enfoque en la personalización, la escalabilidad y la posibilidad de gestionar todo el negocio desde la nube, en tiempo real y desde cualquier dispositivo.
Adoptar un CRM no es solo una decisión tecnológica, sino también estratégica.
Muchas empresas ya lo entendieron y están usando Salesforce como motor de su transformación digital.
Bancolombia ahora tiene una vista 360° de sus clientes, lo que ha mejorado su eficiencia operativa y atención al usuario.
Cusezar optimizó procesos internos y pudo ofrecer productos más ajustados al perfil de sus compradores.
Banco de la República logró reducir tiempos de respuesta y hacer más eficientes sus servicios ciudadanos.
La Universidad Javeriana implementó Salesforce para gestionar procesos educativos en distintas regiones del país, integrando actores clave en una misma plataforma.
Fanalca, Compensar, Asulado y muchas más también han encontrado en Salesforce un aliado para innovar y mantenerse competitivas.
Estas experiencias reflejan cómo Salesforce puede adaptarse a distintos sectores, necesidades y tamaños empresariales.
A nivel funcional, Salesforce es un CRM (Customer Relationship Manager, por sus siglas en inglés) en la nube que permite gestionar ventas, marketing, atención al cliente, análisis de datos y automatización de procesos, todo desde un solo lugar.
Pero más allá de lo técnico, Salesforce ofrece soluciones a problemas muy reales que enfrentan empresas de todos los tamaños:
¿Te cuesta seguir el ritmo a los leads (clientes potenciales) que llegan por distintos canales?
¿Tu equipo de ventas no tiene claro el estado de cada oportunidad?
¿Los reportes te llegan tarde o incompletos?
¿Te gustaría automatizar tareas repetitivas y dedicar más tiempo a lo estratégico?
Con Salesforce, puedes:
Captar más clientes gracias a campañas más personalizadas.
Comprender sus necesidades con datos en tiempo real.
Ofrecer experiencias de compra alineadas con las preferencias de tu público.
Automatizar tareas clave y ahorrar tiempo.
Resolver casos de atención al cliente en cualquier canal, con seguimiento automatizado.
Esto lo hace especialmente útil para representantes de ventas, líderes comerciales, gerentes de operaciones o dueños de negocio que necesitan agilidad, claridad y control en la gestión del cliente.
Detrás de la popularidad de Salesforce hay algo más que funcionalidades.
Lo que engancha a sus usuarios es la filosofía centrada en el cliente, el enfoque en la innovación continua y la facilidad para adaptarse a cualquier empresa.
Altamente personalizable
No es una solución cerrada. Puedes adaptar Salesforce a tus procesos, tu industria y tus clientes.
Automatización inteligente
Automatiza tareas repetitivas, recibe sugerencias inteligentes y enfócate en lo que realmente importa: cerrar ventas y fidelizar.
Impulsado por Inteligencia Artificial (Einstein)
Con Einstein, Salesforce analiza datos en tiempo real, predice comportamientos y mejora las decisiones comerciales. Ya no vendes a ciegas: vendes con visión.
Basado en la nube y móvil
Sin servidores, sin instalaciones complicadas. Salesforce funciona desde cualquier lugar, en cualquier momento, con acceso seguro y confiable.
Visión 360 del cliente
Integra todos tus canales y bases de datos para tener una vista completa de cada cliente. Ya no hablas con un contacto, hablas con una historia.
Más de 3000 apps disponibles (AppExchange)
¿Necesitas integrar WhatsApp, firmar contratos digitales o enviar campañas automatizadas? Hay una app para eso. Literal.
Adoptar Salesforce no es solo implementar un software, sino integrar una nueva forma de entender al cliente: personalizada, contextual y más humana.
Empezar con un CRM puede parecer abrumador.
Muchos empresarios comienzan con una hoja de Excel para registrar sus clientes… hasta que un día se pierde un contacto importante, se olvida una cotización, o se mezcla información clave entre versiones de archivo.
Ahí nace la necesidad de orden, automatización y control.
Si estás en ese punto, esta guía te mostrará cómo dar el primer paso con Salesforce de manera sencilla y efectiva.
Paso 1: Regístrate en la plataforma
Accede al sitio web oficial de Salesforce y solicita tu prueba gratuita de 30 días. Solo necesitas completar un formulario con tu información básica para empezar.
Paso 2: Explora la plataforma con datos de prueba
Al ingresar por primera vez, verás una pantalla de bienvenida con datos simulados. Esto te permitirá familiarizarte con la interfaz sin comprometer tus propios registros desde el inicio.
Paso 3: Configura los ajustes básicos
Define tu zona horaria, la moneda local (COP) y la información de tu empresa. Este paso asegura que los reportes y automatizaciones se adapten a tu operación diaria.
Paso 4: Personaliza los campos según tu negocio
Cada empresa tiene necesidades diferentes. Puedes modificar los campos y objetos para que reflejen tu ciclo de ventas, productos o servicios.
Paso 5: Importa tus contactos y oportunidades
Con el asistente de importación, puedes subir tus bases de datos en CSV y comenzar a trabajar con tus propios clientes en el sistema.
Paso 6: Crea usuarios y asigna roles
Asigna permisos específicos a tu equipo comercial, marketing o servicio al cliente. Esto garantiza que cada quien vea y use solo lo necesario.
Paso 7: Integra tu correo electrónico
Conecta tu correo corporativo para registrar automáticamente interacciones con clientes y mantener un seguimiento claro.
Paso 8: Activa medidas de seguridad
Implementa autenticación de dos factores y límites de IP para garantizar la protección de tus datos.
Paso 9: Capacita a tu equipo
Utiliza los cursos gratuitos de Salesforce Trailhead. Son intuitivos y están diseñados para enseñar desde lo más básico hasta funcionalidades avanzadas.
Paso 10: ¡Lanza Salesforce en tu equipo!
Una vez todo esté configurado y tu equipo listo, pon en marcha el CRM y empieza a trabajar con una nueva visión del cliente.
Salesforce no es un único producto, sino un ecosistema modular que se adapta a distintas necesidades. Estos son sus principales "Clouds":
Ideal para equipos comerciales que necesitan gestionar oportunidades de venta.
Desde el primer contacto hasta el cierre, puedes hacer seguimiento, registrar conversaciones, automatizar tareas y generar informes detallados.
¿Te ha pasado que un vendedor dejó la empresa y nadie sabe en qué quedó un trato con un cliente? Sales Cloud evita que eso vuelva a ocurrir.
Para empresas que buscan crear campañas automatizadas y personalizadas por email, redes o web.
Al estar integrada con Sales Cloud, permite cruzar datos y lanzar mensajes en el momento perfecto.
Perfecto para negocios que sienten que su marketing está desconectado del comportamiento real de sus clientes.
Pensado para quienes tienen un centro de atención al cliente o soporte técnico.
Centraliza tickets, resuelve consultas por diferentes canales (chat, email, redes) y comparte conocimiento con tu equipo.
¿Tus agentes contestan las mismas preguntas todos los días? Aquí podrás automatizar respuestas y priorizar lo importante.
Permite construir portales web, comunidades para clientes o socios y espacios de autoservicio.
Imagina que un cliente pueda descargar su factura, actualizar su información o hacer seguimiento a un pedido sin llamarte. Eso es Experience Cloud.
Dirigido al comercio electrónico.
Conecta ventas online en múltiples canales (web, móvil, marketplaces) y personaliza la experiencia de compra.
Perfecto si, por ejemplo, quieres montarle competencia a las mejores tiendas de ropa online.
Una plataforma para desarrollar tus propias aplicaciones personalizadas, sin necesidad de ser programador experto.
Ideal para empresas que quieren llevar sus procesos al siguiente nivel con soluciones hechas a medida.
Aunque Salesforce es una de las plataformas más completas, existen otras alternativas en el mercado que pueden ajustarse a presupuestos más reducidos o necesidades específicas:
Enfocado en automatización de marketing, HubSpot es ideal para empresas que quieren crecer en inbound marketing.
Tiene un plan gratuito con funciones básicas y opciones de pago desde $15 USD por usuario/mes. Incluye chatbots, flujos de trabajo y analítica.
Una plataforma de código abierto que integra CRM, contabilidad, inventario, marketing y más. Muy útil para empresas que necesitan una solución integral y flexible.
Su interfaz puede ser menos intuitiva, pero su modularidad lo hace potente.
Especializada en servicio al cliente, Zendesk funciona para empresas con alto volumen de atención. Su fortaleza radica en su IA integrada para resolver tickets y asistir a los agentes.
Tiene una interfaz amigable, y su enfoque es 100% experiencia del cliente.
Cada una de estas plataformas tiene puntos fuertes, pero si lo que buscas es una solución escalable, personalizable, con fuerte integración entre ventas, marketing, soporte y datos, Salesforce sigue siendo una de las opciones más robustas.
En una empresa, cada cliente perdido por mal seguimiento o datos desordenados representa una oportunidad y una confianza que se esfuman.
Sin mencionar el impacto que una mala gestión de la información tiene sobre las ventas de cualquier negocio.
Para complementar tu gestión, herramientas como DolarApp pueden ayudarte a manejar tus finanzas en dólares de forma más eficiente, enviar y recibir pagos internacionales, y proteger tus ingresos en mercados volátiles.
Salesforce no es solo un CRM, es una forma más efectiva de conectar con tus clientes y potenciar tu negocio desde hoy.
Los países tienen fronteras. Tus finanzas, ya no.
Consejos para freelancers PeoplePerHour es una plataforma para conseguir trabajo freelance. Descubre cómo empezar a ganar dinero y expandir tus oportunidades profesionales aquí.
Consejos para freelancers ¿Quieres lanzar tu tienda online, pero no tienes dinero para inventario? Descubre cómo empezar dropshipping y generar ingresos sin tener un stock.
Escanea el código y únete al movimiento global
